Ποιοι είναι οι κορυφαίοι εργολάβοι συλλογής απορριμμάτων;

3
Ποιοι είναι οι κορυφαίοι εργολάβοι συλλογής απορριμμάτων;

Οι τοπικές αρχές στην Αγγλία και την Ουαλία ξοδεύουν περίπου 1,6 δισ. £ κάθε χρόνο για τη συλλογή απορριμμάτων και την ανακύκλωση – πάνω από 1,4 δισ. £ στην Αγγλίακαι περίπου 150 εκατομμύρια £ στην Ουαλία. Κάποιοι αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις εισπράξεις, ενώ άλλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω εργολάβων.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις στην αγορά – πόσες αρχές αναθέτουν υπηρεσίες; Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς των διαφορετικών εργολάβων; Και ποιοι ήταν οι νικητές στις προμήθειες τα τελευταία χρόνια; Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την Eunomia, αυτό το άρθρο παρουσιάζει την πιο πρόσφατη θέση.

Χωρίς LAC ανταγωνισμού

Η Isonomia δημοσίευσε για τελευταία φορά τα στοιχεία της Eunomia το 2013. Σε εκείνο το σημείο, το 55% των τοπικών αρχών στην Αγγλία και την Ουαλία παρείχαν υπηρεσίες συλλογής εσωτερικά, με ιδιώτες εργολάβους υπεύθυνους για το υπόλοιπο 45%. Επτά χρόνια και ιδιώτες εργολάβοι παρέχουν ελαφρώς λιγότερες – 41% – υπηρεσιών συλλογής, ενώ το 51% των αρχών παραδίδουν κατ’ οίκον. Το ποσό της σύμβασης περιλαμβάνει μερικές περιπτώσεις όπου ένας εργολάβος παρέχει μέρος της υπηρεσίας, συνήθως τις συλλογές ανακύκλωσης, ενώ το συμβούλιο αναλαμβάνει το υπόλοιπο στο σπίτι.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες αποκομιδής διαχειρίζονται πλέον εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης (LAC), οι οποίες αναδείχθηκαν στο προσκήνιο καθώς εξελίχθηκε η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις: πρώτα βάσει της λεγόμενης εξαίρεσης «Teckal», η οποία στη συνέχεια εγγράφηκε σε νόμο στο Κανονισμοί Δημοσίων Συμβάσεων 2015. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές μπορούν πλέον να αναθέτουν υπηρεσίες σε εταιρείες που κατέχουν, χωρίς να απαιτείται ανταγωνισμός.

Αναλογία των αρχών που επιλέγουν κάθε επιλογή παράδοσης

Αναλογία των αρχών συλλογής απορριμμάτων που χρησιμοποιούν κάθε προσέγγιση παράδοσης. Πηγή: Eunomia.

Ένα LAC επιτρέπει σε μια τοπική αρχή (ή συχνά σε μια σύμπραξη αρχών) μεγαλύτερο έλεγχο επί της παροχής υπηρεσιών. Εξαλείφει το περιθώριο κέρδους που θα περίμενε ένας ιδιώτης εργολάβος, ενώ παρέχει υπηρεσίες πιο εμπορικά από μια εσωτερική λειτουργία. Θεωρητικά, τουλάχιστον, είναι ένα χαρούμενο μέσο μεταξύ των δύο, αν και αυτά τα υποτιθέμενα οφέλη είναι αμφισβητείται και πολλά εξαρτώνται από την εμπειρία διαχείρισης που μπορεί να συγκεντρώσει μια LAC. Το 2013, υπήρχαν τόσο λίγα LAC που δεν άξιζε να τα χωρίσουμε από την εσωτερική υπηρεσία. Ενώ ο αριθμός τους έχει αυξηθεί, οι LAC εξακολουθούν να διαχειρίζονται μια μικρή μειοψηφία – 8% – των υπηρεσιών συλλογής.

Η εικόνα ποικίλλει αρκετά από περιοχή σε περιοχή. Δεν υπάρχουν συμβεβλημένες αρχές στη βορειοανατολική Αγγλία και πολύ λίγες στην Ουαλία. Αντίθετα, στη Νοτιοανατολική και στο Λονδίνο, περισσότερες από τις μισές αρχές αναθέτουν τις υπηρεσίες συλλογής τους. Το υψηλότερο ποσοστό αρχών που χρησιμοποιούν LAC μπορεί να βρεθεί στα νοτιοδυτικά, ενώ δεν υπάρχει καμία στα West Midlands ή στη Βόρεια Ανατολή.

Περιφερειακός διαχωρισμός των ρυθμίσεων παράδοσης

Αναλογία των αρχών συλλογής απορριμμάτων σε κάθε αγγλική περιοχή και στην Ουαλία που χρησιμοποιούν κάθε προσέγγιση παράδοσης. Πηγή: Eunomia.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δει πολλές αρχές να αλλάζουν τις ρυθμίσεις τους – κάποιες επαναφέρουν υπηρεσίες εντός της εταιρείας, κάποιες αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, κάποιες αλλάζουν σε LAC από οποιαδήποτε από τις πιο καθιερωμένες προσεγγίσεις – αλλά το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ότι οι LAC έχουν εισχωρήσει στην αγορά μερίδιο τόσο της συμβατικής παράδοσης όσο και της κατ‘ οίκον παράδοσης.

Μοιραστείτε χαρτοφυλάκιο

Το 2013, 23 ιδιωτικές εταιρείες διαχειρίζονταν τουλάχιστον μία υπηρεσία τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτός ο αριθμός έχει πλέον μειωθεί σε 15. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενοποίησης, η Veolia παρέμεινε ο ξεκάθαρος ηγέτης της αγοράς, με συμβάσεις που καλύπτουν 35 αρχές είσπραξης (περίπου 26% των συμβεβλημένων αρχών). Η Biffa διατήρησε τη δεύτερη θέση, με 28 συμβόλαια ή μερίδιο αγοράς 21%. Η εταιρεία που σημείωσε τα πιο σημαντικά κέρδη τα τελευταία χρόνια είναι η Urbaser: έχοντας εισέλθει στην αγορά μόλις το 2010, έχει πάρει δέκα συμβόλαια αρχών και τώρα κατέχει μερίδιο 7% της αγοράς με σύμβαση.

Συμβάσεις που κατέχουν κορυφαίες εταιρείες απορριμμάτων

Τρέχων αριθμός αρχών είσπραξης για τις οποίες κάθε εταιρεία έχει συμβάσεις. Πηγή: Eunomia.

Έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στην αγορά συλλογής απορριμμάτων και περιβαλλοντικών υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία. Οι εταιρείες έχουν πουλήσει, συγχωνευθεί, εκποιηθεί, επεκταθεί και αλλάξει την προσφορά υπηρεσιών τους. Μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών το 2013:

Εν τω μεταξύ, η Kier έχει αποχωρήσει ή έχασε το μεγαλύτερο μέρος των συμβολαίων της και ένα από τα δύο που διατηρεί ακόμα θα περάσει στη Serco το 2021 ως αποτέλεσμα ήδη ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία. Εάν φύγουν από την αγορά των αστικών απορριμμάτων, όπως φαίνεται πιθανό, και με την Amey να μην έχει υποβάλει προσφορές για πρόσφατες συμβάσεις, ο αριθμός των μεγάλων παικτών θα μπορούσε σύντομα να μειωθεί στους έξι.

Με λιγότερες εταιρείες στην αγορά, υπάρχει κάποιος κίνδυνος μείωσης του ανταγωνισμού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τις αρχές να ανησυχούν για το πόσο εύκολο θα είναι να εξασφαλίσουν αξία από την ανάθεση μιας υπηρεσίας. Ωστόσο, στην πράξη, είναι δυνατός ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός με τρεις ή λιγότερους πλειοδότες, εάν η διαδικασία της προμήθειας είναι έμπειρα διαχείριση. Ωστόσο, υπάρχει ένα αυξανόμενο βάρος στις αρχές να σχεδιάσουν τη σύμβαση και τη διαδικασία προμηθειών τους για να προσελκύσουν πλειοδότες και να διασφαλίσουν ότι οι απαντήσεις και η αξιολόγηση διευκολύνουν τον πραγματικό ανταγωνισμό.

Εκτός από την αλλαγή της σύνθεσης της βάσης των εργολάβων, υπήρξε κάποια κίνηση στον αριθμό των συμβολαίων που κατέχουν οι μεγαλύτεροι παίκτες. Μεταξύ τους, η Veolia και η Biffa κατέχουν σχεδόν τα μισά από τα διαθέσιμα συμβόλαια, αλλά και οι δύο έχουν δει τον αριθμό που κατέχουν να μειώνεται. Εν τω μεταξύ, η FCC, η Serco, η SUEZ και η Urbaser έχουν σημειώσει ανάπτυξη, ελέγχοντας συνολικά το 39% της αγοράς. Αυτό από μόνο του δίνει κάποια άνεση ότι η αγορά παραμένει ανταγωνιστική.

Σύγκριση στοιχείων 2013 και 2020

Αλλαγή στον αριθμό των εισπρακτικών αρχών για τις οποίες η κάθε εταιρεία έχει συμβάσεις (2013-2020). Πηγή: Eunomia.

Προγνωστικό κείμενο

Οι αλλαγές στην αγορά τα τελευταία χρόνια φαίνεται απίθανο να τελειώσουν, με σημαντική πιθανότητα περαιτέρω ενοποίησης. Ένα βασικό ερώτημα θα είναι εάν η Veolia και η Biffa εδραιώσουν περαιτέρω τη θέση τους ή εάν ορισμένες από τις επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει τον αριθμό των συμβάσεων που έχουν, όπως η SUEZ και η Urbaser, εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες. Υπήρξε έλλειψη νεοεισερχομένων, που ίσως αναβλήθηκε από τα μικρά περιθώρια κέρδους και την έκθεση στον κίνδυνο υλικών τιμών που ήταν πρόκληση για όλους εκείνους που παρέχουν δημοτικές υπηρεσίες συλλογής για τις αρχές.

Εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής προτίμηση μεταξύ της παράδοσης εντός και της εξωτερικής ανάθεσης, με περίπου ζυγούς αριθμούς αρχών να επιλέγουν κάθε προσέγγιση, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα οικονομικά οφέλη και τα οφέλη από την παροχή υπηρεσιών και των δύο είναι απόλυτα ισορροπημένα. Ενώ οι ΛΑΚ αυξάνονται, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, καθώς δεν θα πιστεύουν όλες οι τοπικές αρχές ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι κατάλληλη για αυτούς.

Ωστόσο, το μέλλον επιφυλάσσει την προοπτική ενός κύματος αλλαγών υπηρεσιών στην Αγγλία για να προσφέρει τις υπηρεσίες της κυβέρνησης Στρατηγική Πόρων και Αποβλήτων, απαιτώντας νέες συλλογές απορριμμάτων τροφίμων και ίσως μεγαλύτερη εστίαση στον διαχωρισμό από την πηγή. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει εισροή χρημάτων από προγράμματα εκτεταμένης ευθύνης παραγωγού, για να οδηγηθούν αλλαγές που θα επιτρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να επιτύχει τους στόχους του για την ανακύκλωση συσκευασιών και αστικών απορριμμάτων και ίσως μια αλλαγή εστίασης προς τη βελτίωση της απόδοσης αντί της αδιάκοπης προσπάθειας για μείωση του κόστους που χαρακτήρισαν τα χρόνια της λιτότητας.

Το πώς θα αντιδράσουν οι αρχές μένει να φανεί: ορισμένοι μπορεί να φοβούνται τον κίνδυνο πρόσθετων δαπανών εάν χρειαστεί να τροποποιήσουν ουσιαστικά τις προδιαγραφές κατά τη διάρκεια ζωής μιας σύμβασης συλλογής. άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι χρειάζονται την τεχνογνωσία που μπορεί να προσφέρει ένας ανάδοχος για να υποστηρίξει το σχεδιασμό και την εφαρμογή μεγάλων αλλαγών υπηρεσιών. Η αγορά, επίσης, μπορεί να επηρεαστεί, με νέα χρήματα ίσως να προσελκύουν νέους παίκτες. Ό,τι άλλο και αν συμβεί, φαίνεται αναπόφευκτο ότι ο ρυθμός αλλαγής στην αγορά των αστικών απορριμμάτων θα είναι ακόμη ταχύτερος τα επόμενα χρόνια.

Προτεινόμενα εικόνα: harrypope (CC BY-NC-ND 2.0), μέσω Flickr.

Schreibe einen Kommentar